Mapa aktywów i ryzyk
Tworzymy kompletny obraz majątku: udziały, nieruchomości, portfele inwestycyjne, polisy i prawa autorskie. Identyfikujemy ryzyka związane z brakiem sukcesji lub jej wadliwym przeprowadzeniem.
Usługa · Sukcesja
Czy Państwa firma i majątek mają plan następstwa?
Sukcesja bez planu to ryzyko dla całego dorobku rodziny. Pracownia Kraków opracowuje spójne strategie przekazania majątku i władzy zarządczej.
Sukcesja majątkowa i przedsiębiorstwa — dwa wymiary jednego wyzwania
Planowanie sukcesji to znacznie więcej niż sporządzenie testamentu. Obejmuje ono decyzje dotyczące struktury własnościowej firmy rodzinnej, roli poszczególnych członków rodziny w zarządzaniu, zasad dystrybucji dywidend oraz mechanizmów rozwiązywania konfliktów. Pracownia Kraków podchodzi do sukcesji jako procesu trwającego od trzech do dziesięciu lat, obejmującego zarówno wymiar prawny, jak i komunikacyjny — bo najlepiej skonstruowany plan sukcesyjny zawiedzie, jeśli następcy nie są przygotowani do roli, którą mają przejąć.
Elementy kompleksowego planu sukcesji
Profil następców
Analizujemy gotowość potencjalnych następców — ich kompetencje, oczekiwania i relacje z pozostałymi członkami rodziny — aby plan sukcesji odpowiadał rzeczywistości, a nie życzeniom.
Dokumenty sukcesyjne
Przygotowujemy lub koordynujemy sporządzenie testamentów, umów darowizny, statutów fundacji rodzinnej oraz porozumień wspólników zawierających klauzule sukcesyjne.
Harmonogram wdrożenia
Planowanie rozpisujemy na etapy z jasnymi kamieniami milowymi, tak aby transfer zarządu i własności przebiegał stopniowo, bez zakłócenia bieżącej działalności firmy.
Fundacja rodzinna jako narzędzie sukcesji w Polsce
Od 2023 roku polskie prawo umożliwia zakładanie fundacji rodzinnych — instytucji służącej akumulacji i zarządzaniu majątkiem rodziny, z możliwością wypłat dla beneficjentów. Pracownia Kraków aktywnie doradza przy zakładaniu fundacji rodzinnych, pomagając w opracowaniu statutu, zdefiniowaniu kręgu beneficjentów i ustrukturyzowaniu wkładu majątkowego. Informujemy jednak otwarcie: fundacja rodzinna nie jest rozwiązaniem neutralnym podatkowo w każdej sytuacji i nie eliminuje wszystkich ryzyk sukcesyjnych. Oceniamy jej zasadność indywidualnie, porównując z alternatywnymi rozwiązaniami.
„Przez dwa lata pracowaliśmy z Pracownią Kraków nad sukcesją naszej firmy produkcyjnej. To był trudny proces — pełen szczerych rozmów o pieniądzach i rodzinie. Efekt jest wart każdej godziny: mamy statut fundacji, testamenty i umowy spółki, które są ze sobą spójne.”
— Anna i Ryszard P., właściciele firmy, Lublin
Każdy rok bez planu sukcesji to rok dodatkowego ryzyka
Zapraszamy na niezobowiązującą rozmowę o tym, jak wygląda sukcesja w Państwa konkretnej sytuacji prawnej i rodzinnej.